L'Alchimiste de votre Patrimoine !
Approche patrimoniale
Une approche patrimoniale globale qui prend en compte : 
 
La situation globale du client, son environnement juridique, économique, fiscal …, 
  • Une reconnaissance précise des objectifs 
  • et des moyens avant leurs hiérarchisations. 
  • Une prise en compte des contraintes existantes et prévisibles. 
Bien évidemment le degré de complexité de certains dossiers nous conduit à travailler en collaboration avec d’autres professionnels du droit et du chiffre tels que les notaires, les experts-comptables, les avocats fiscalistes, etc…


Tout conseil ne peut exister qu’après avoir fait un rapport complet de l’existent, la réalisation de l’audit patrimonial comprends : 

  • Un état des biens et valeurs composant votre patrimoine 
  • La mise en exergue des contraintes juridiques, fiscales et sociales qui pèsent sur votre patrimoine. 
  • Une analyse de l’ensemble de ces éléments au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectif. 
Cet audit vous est remis sous la forme d’un document écrit et expliqué par nos soins.


A la suite du bilan patrimonial personnalisé, nous vous proposerons l’étude et la mise en place d’une véritable stratégie adaptée en optimisant vôtre environnement juridique, économique et fiscal et/ou en sélectionnant les supports d’investissement. 

Notre cabinet étant indépendant directement ou indirectement de toutes institutions financières, vos intérêts sont préservés. 

Nous sélectionnons nos fournisseurs pour la qualité des produits qu’ils proposent, leur solidité financière, et la fiabilité de leurs offres. 

Les solutions préconisées et supports d’investissement adaptées aux objectifs et à votre situation peuvent être élaborés en ayant recours à des spécialistes bancaires, assureurs, promoteurs immobiliers, et ce sans aucune exclusivité.


Nos missions comprennent les entretiens réguliers permettant de faire le point sur votre situation et l’évolution des solutions préconisées. 
 
Nous adapterons votre patrimoine à l’évolution de vos objectifs, de l’environnement économique, juridique et fiscal ainsi qu’aux modifications de votre situation et de vos projets. 

Ces prestations peuvent faire l’objet d’une mission de suivi patrimonial.

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